這是在抗日戰(zhàn)爭時期一個可歌可泣的愛情故事。當戰(zhàn)火蔓延華中的洛平，師范生吳漢生（呂良偉 飾）欲隨游擊隊離城參加衛(wèi)土戰(zhàn)斗，為游擊隊政治部主任張國威（馮淬帆飾）勸止，著他留在學校中聯(lián)絡(luò)，團結(jié)愛國同學。日軍占領(lǐng)洛平后，成立偽政府，日憲兵隊長犬養(yǎng)光雄（藍天飾）為粉飾太平，命師范學校復(fù)課，派翻譯官汪東原（鄭少秋 飾）任教日文，女兒櫻子（趙雅芝 飾）為插班生。汪為大后方派來情報人員，專為刺探日軍情報而潛伏于憲兵隊。汪及櫻子在師范學校受盡學生的嘲弄與抵制，唯汪深受女高材生穆莉（曾慶瑜飾）仰慕，而櫻子則受學生詩人田牧青（程思俊飾）之另眼相看。但櫻子卻為汪之成熟與翩翩風度所吸引。吳漢聲在學校搞地下抗日組織事機泄漏，幸為汪發(fā)覺暗中為其化解，而張國威此時已化名楊尚恕潛回洛平，在師范學校任國問老師，部署游擊隊反攻。 一名大后方派來要與汪東原聯(lián)絡(luò)的情報站長在犬養(yǎng)一次清剿游擊隊行動中被捕。張國威與吳漢聲為營救情報站長及被捕游擊隊員，將櫻子綁架，要脅犬養(yǎng)。張與犬養(yǎng)原在日本認識，同時戀上和合子，中國戰(zhàn)爭爆發(fā)，張回國，和合子隨與犬養(yǎng)結(jié)婚，生下櫻子。櫻子被綁架期間，張告以往事，并說明游擊隊處境，櫻子甚表同情，毅然自動割下尾指及修書警告犬養(yǎng)放人。吳至此對…