李達(dá)(徐永革 飾)上門找陳獨(dú)秀(王志飛 飾)討論國(guó)共倆黨，倆人的妻子雙雙站在門外偷聽。陳獨(dú)秀堅(jiān)決加入國(guó)民黨，李達(dá)始終認(rèn)為國(guó)民黨和共產(chǎn)黨不是一條船上的，二個(gè)黨派有不同的立場(chǎng)和原則。李達(dá)指責(zé)陳獨(dú)秀做事情太專制，陳獨(dú)秀提醒李達(dá)，如果李達(dá)不支持國(guó)共倆黨合作，可以自行走人。李達(dá)越說(shuō)越生氣，決定摞攤子不干了。高君曼(丁柳元 飾)見李達(dá)推門出來(lái)，趕緊勸說(shuō)李達(dá)冷靜。陳獨(dú)秀聽到高君曼勸說(shuō)李達(dá)，大聲提醒高君曼給李達(dá)走。李達(dá)見陳獨(dú)秀心意已決，于是在妻子的跟隨下走出了陳家大門。孫中山(馬少驊 飾)召見兒子孫科。孫科上門后表達(dá)自己反對(duì)國(guó)共倆黨合作。孫中山強(qiáng)調(diào)共產(chǎn)黨人才濟(jì)濟(jì)，相比之下，國(guó)民黨派系人才太少，如果自己能促成國(guó)共倆黨合作，國(guó)民黨才有更好的發(fā)展前途。孫中山提起了滇軍和桂軍，孫科身為廣州市長(zhǎng)，一直不發(fā)放軍餉給滇軍和桂軍。孫中山提醒孫科的行為是在逼滇軍桂軍造反。孫科把政府的財(cái)力挪到吃喝玩樂(lè)，私建了豪華別墅。孫中山早已有所耳聞，他提醒孫科如果繼續(xù)腐敗下去，結(jié)局就是被槍斃。孫科回到住處，掛了一塊難民收容的牌子，營(yíng)造自己行善仁義的假象。孫中山上門突襲，拆穿了孫科的伎倆，孫科妻子情急之下跪地，為孫科說(shuō)情。孫中山氣不過(guò)，指責(zé)孫科反對(duì)國(guó)共倆黨合作，一門心思想把國(guó)民黨往死路上推。孫中山越說(shuō)越生氣，從一個(gè)士兵腰上掏出了手槍，向?qū)O科舉起。宋慶齡(孫茜 飾)一見情況不對(duì)，趕緊抬高孫中山的手臂。孫中山趁機(jī)對(duì)空中開了一槍。孫科嚇得魂不附體，保證自己會(huì)洗心革面，當(dāng)好市長(zhǎng)。孫中山?jīng)]有再給孫科機(jī) 會(huì)，揚(yáng)長(zhǎng)而去。蔣介石(宋禹 飾)在蘇聯(lián)考察三年，穿著蘇聯(lián)紅軍軍裝見孫中山。他向?qū)O中山講述在蘇聯(lián)的所見所聞，共產(chǎn)黨的管理方式確實(shí)比國(guó)民黨強(qiáng)，蘇聯(lián)的軍隊(duì)聽命于黨派，而不是聽命于軍閥。蔣介石跟張繼幾個(gè)固守派見面，大談共產(chǎn)主義的好處，試圖說(shuō)服張繼幾個(gè)固守派接納共產(chǎn)黨。孫中山召開會(huì)議，再次提起國(guó)共合作。張繼表達(dá)不滿，堅(jiān)決反對(duì)國(guó)共合作。孫中山拍案而起，叫來(lái)了衛(wèi)兵，以擾亂會(huì)場(chǎng)為由，命令衛(wèi)兵抓走張繼。會(huì)議已經(jīng)無(wú)法進(jìn)行下去，孫中山面色陰沉起身離去。汪精衛(wèi)(邵峰 飾)幾人見狀也跟著離席。1924年，1月20日。中國(guó)國(guó)民黨第一次全國(guó)大會(huì)在廣州舉行。參加會(huì)議的有毛澤東(王仁君 飾)等共產(chǎn)黨代表。中國(guó)國(guó)民黨第一次全國(guó)大會(huì)成功舉辦。同年1月21日，蘇聯(lián)共產(chǎn)黨創(chuàng)始人列寧逝世，享年54歲。消息傳回中國(guó)，孫中山進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，向所有人宣布噩耗，帶頭進(jìn)行默哀。