王綰(趙正陽(yáng) 飾)向李斯賠罪，李斯根本不在意御史之位，只是在謀算秦王政和呂不韋的棋接下來(lái)如何下。莫必向趙佾通傳情報(bào)，說(shuō)趙國(guó)內(nèi)有人在等趙佾回歸，勸趙佾振作。趙偃(蔣毅 飾)厭倦了驕奢生活，揚(yáng)言要出兵伐秦，倡女想要王后之位。得知趙姬太后與嬴政母子不睦，華陽(yáng)太后開始行動(dòng)，命羋啟(欒元暉 飾)將其女羋華(佳琪 飾)從楚國(guó)接來(lái)秦國(guó)。嬴政來(lái)看望趙姬太后，卻沒(méi)想到被堵在了門外。華陽(yáng)太后議論趙姬太后這幾年絲毫不管國(guó)事，前往雍城居住，將國(guó)事交給夏姬太后打理，其中一定有隱情。嬴政與人賽馬，正巧被春平君看到。韓王為了保住新鄭，把上黨割讓給了秦國(guó)，然上黨太守與上黨百姓，卻不愿降秦，決定與秦軍決一死戰(zhàn)。韓王知道后大為震怒，派韓臣馮亭為上黨太守，趕赴上黨殺了韓鍾，把上黨交于秦國(guó)。韓鍾帶領(lǐng)上黨百姓修筑工事，抵御秦軍。馮亭來(lái)到上黨，然馮亭并未遵照韓王旨意殺了韓鍾。馮亭以為上黨失守已成定局，然上黨百姓可以自獻(xiàn)上黨，歸附趙國(guó)，趙國(guó)若納上黨百姓入境，必激怒秦國(guó)，　如此秦攻趙，趙必合縱韓、魏或可還有他國(guó)一同抗秦。上黨百姓同意馮亭的辦法，馮亭決定親赴趙國(guó)，請(qǐng)求趙國(guó)接納上黨。馮亭密見趙王，告知趙王獻(xiàn)城之事，趙王與大臣商議，但趙國(guó)平陽(yáng)君認(rèn)為，此乃不勞而獲，必會(huì)招致大患，勸說(shuō)趙王不要貪圖此利。秦國(guó)乃強(qiáng)國(guó)，趙國(guó)不能與之為敵。但是趙勝(劉乃藝 飾)卻覺(jué)得不必懼怕秦國(guó)，如今不費(fèi)一兵一卒便能坐收十七城之利，為何不受。趙王派趙勝趕赴上黨郡，接納城池百姓。張祿震驚趙王竟敢坐享其成，建議秦王發(fā)兵攻趙。秦王決定與趙國(guó)開戰(zhàn)，一定要拿下上黨郡。張祿以為蒙恬(劉坤璨 飾)就在韓境，可以直接攻打趙國(guó)，然秦王決定命蒙恬回秦，派將軍王龁(郭常輝 飾)攻趙。趙軍驍勇善戰(zhàn)，兵力多于秦軍，戰(zhàn)事開始，秦軍死傷嚴(yán)重，秦將以為應(yīng)該從長(zhǎng)計(jì)議，以退為進(jìn)，然張祿以為決不能退兵，上黨一定要攻下。秦王決定抽調(diào)函谷和宜陽(yáng)兵力支援上黨，無(wú)論如何一定要拿下上黨。上黨之戰(zhàn)，最終秦軍取得勝利，攻占了上黨，但秦軍也損失慘重。張祿以為現(xiàn)在要乘勝追擊，攻打長(zhǎng)平，趙國(guó)若失去長(zhǎng)平，趙國(guó)都城邯鄲便裸露在外，唾手可得。秦王接受了張祿的建議，命王龁一舉攻下長(zhǎng)平。秦軍欲攻打長(zhǎng)平，趙王和眾大臣商議退敵之策，廉波將軍以為應(yīng)以逸待勞，消耗秦軍士氣、戾氣，不費(fèi)多少兵力便可讓秦軍知難而退，但趙奢之子趙括認(rèn)為，敵弱我強(qiáng)，趙軍應(yīng)該主動(dòng)出擊，與秦軍決一死戰(zhàn)，趙王一時(shí)很難抉擇。最終趙王采納了廉波的策略，以守代攻。