與塞拉芬娜同行的女巫險(xiǎn)些被妖怪吞噬，幸虧有威爾持刀在旁邊，才免遭一劫。即便明知女巫不能免于妖怪的侵蝕，當(dāng)?shù)弥袔е`的成年人出現(xiàn)在喜鵲城后，塞拉芬娜仍派女巫前去救助。當(dāng)然，那個(gè)人既非有天使保護(hù)的瑪麗，也非已命喪毒酒的博雷爾，而是一心尋找女兒的庫(kù)爾特夫人。女巫有心行善卻死于非命，在女巫被妖怪吞噬前，庫(kù)爾特夫人終于知道萊拉是女巫預(yù)言中的夏娃，即眾生之母。而夏娃也有墮落的一面，庫(kù)爾特夫人發(fā)誓要挽救女兒。

塞拉芬娜和萊拉、威爾繼續(xù)深入山谷。追尋天使的斯卡迪返回，帶來(lái)了重大消息。她不經(jīng)意間偷聽(tīng)到了幾只懸崖厲鬼的對(duì)話，看來(lái)阿斯里爾正在策劃一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，欲推翻各個(gè)世界的權(quán)威者。他已得到天使的支持，隊(duì)伍逐漸壯大。但戰(zhàn)爭(zhēng)的勝敗取決于“伊薩哈特”，阿斯里爾如果得不到它，那他的隊(duì)伍就注定成為懸崖厲鬼口中的食物。

斯卡迪要投入到阿斯里爾的戰(zhàn)爭(zhēng)，消滅教會(huì)當(dāng)局。而塞拉芬娜更相信預(yù)言，選擇保護(hù)萊拉和威爾。二人殊途同歸，相互尊重彼此的想法，就此分道揚(yáng)鑣。只不過(guò)斯卡迪怎么都不會(huì)想到，所謂的“伊薩哈特”是厲鬼對(duì)魔法神刀的另一種稱呼，她與關(guān)鍵神器擦肩而過(guò)。

送走斯卡迪后，塞拉芬娜突然感應(yīng)到召喚，來(lái)自于她交給李的云松枝。原來(lái)，氣球迫降山谷后，李和約翰徒步翻山而來(lái)。大批教會(huì)武裝從飛艇降落地面，尾隨追擊。李見(jiàn)情況危急，讓約翰去找持刀者，自己留下殿后。李槍法精準(zhǔn)，終究抵擋不住敵方人數(shù)眾多。生命的最后時(shí)刻，他取出云松枝。他不知道身處另一個(gè)世界的女巫能否感應(yīng)到召喚，也不知道塞拉芬娜已穿過(guò)山頂?shù)牧严叮賳救夷戎皇撬転槿R拉做的最后一件事。

塞拉芬娜留下其他人暫時(shí)在山洞休息，縱身向云松枝的方向飛去。過(guò)了不久，威爾像是聽(tīng)到有聲音靠近。他沒(méi)有吵醒熟睡中的萊拉，拎著匕首向洞外走去。在狹窄的山道，他看見(jiàn)一個(gè)人。從小就聽(tīng)母親描述自己的父親，所以第一眼，威爾就認(rèn)出了約翰·佩里。約翰更驚訝于自己的兒子就是持刀人，他力勸威爾去找阿斯里爾，務(wù)必將所有世界里唯一能摧毀權(quán)威者的神器送到阿斯里爾手中。

沒(méi)等父子倆多說(shuō)幾句，追兵趕來(lái)，約翰用自己的身體替威爾擋下子彈。父子相聚是如此短暫，威爾失落的回到山洞，卻被眼前一幕驚呆。留在山洞的女巫成了行尸，萊拉也不知去向。是庫(kù)爾特夫人指揮著妖怪尋到此地，殺死女巫后，她將昏迷的萊拉帶到船上，朝著茫茫大海駛?cè)ァ?/p>

（本季終）