東京御前會(huì)議上，內(nèi)閣照舊分歧甚大，天皇終于作出決斷：制定《調(diào)整日華新關(guān)系的方針》，以政治誘降為主，軍事打擊為輔，盡快結(jié)束中國(guó)事變。東條英機(jī)(三浦研一 飾)大發(fā)雷霆。

汪精衛(wèi)試圖勸蔣同意與日謀和， 蔣介石(馬曉偉 飾)咆哮若有人投身賣國(guó)，人人得而誅之!汪精衛(wèi)一臉惶然。1938年12月18日，正值長(zhǎng)沙保衛(wèi)戰(zhàn)開(kāi)戰(zhàn)前夕，汪精衛(wèi)夫婦匆匆逃往河內(nèi)，開(kāi)始了他們的賣國(guó)生涯。蔣介石公開(kāi)怒斥汪精衛(wèi)漢奸行徑，并授意對(duì)他進(jìn)行刺殺，但行動(dòng)失敗。

在敵特組織的操作下，關(guān)于重慶政府準(zhǔn)備投降的流言四散開(kāi)來(lái)。長(zhǎng)沙城內(nèi)的民眾和士兵人心惶惶。 薛岳(張豐毅 飾)聯(lián)絡(luò)本戰(zhàn)區(qū)的高級(jí)將領(lǐng)發(fā)聯(lián)名通電，公開(kāi)譴責(zé)汪精衛(wèi)的叛國(guó)行徑以振士氣。

延安指示駐湘通訊處充分發(fā)揮群眾優(yōu)勢(shì)，協(xié)助國(guó)軍固守長(zhǎng)沙。在通訊處的組織下，抗日宣傳推向了高潮，投軍的年輕人排成長(zhǎng)龍。婦女周詠蓮因?yàn)榻處熒矸荩渥?role>馬維原(王文杰 飾)靠著一身過(guò)硬的功夫成功投軍。

此時(shí)， 彭中華(佟瑞欣 飾)等人正在鄉(xiāng)下動(dòng)員群眾，反響熱烈。農(nóng)民犧牲一季的收成破路為田，犁田灌水，方圓幾百里成為了一片沼澤