Coulson和他的團(tuán)隊(duì)前往亞洲營(yíng)救一個(gè)擁有危險(xiǎn)能力的年輕人（他能制造火焰）。一個(gè)穿花裙子的神秘女人將年輕人帶到一個(gè)實(shí)驗(yàn)室，她似乎掌握著破解年輕人身上秘密的關(guān)鍵。與此同時(shí)，Skye隱瞞的一個(gè)秘密可能危及她和整個(gè)團(tuán)隊(duì)的關(guān)系。當(dāng)大家最需要Skye的時(shí)候，Skye卻很可能不能出手相助。