1937年，晉東，一名警察頭目帶著二個手下在街上巡邏，三人向前走了沒多遠被一個男子撞住，男子沒有向三人賠禮道歉，而是撒腿向前方奔跑，警察頭目的兩個手下一前一后向男子追去，三人來到一個算命先生身邊，算命先生故意拿起手中的木棍捅中警察頭目，警察頭目見算命先生戴著墨鏡是個瞎子，心中升起好奇停下來想看看算命先生到底是何為神圣。

算命先生自稱是關東第一神算，自服完身份，算命先生提醒警察頭目近期將有血光之災，警察頭目沒有相信算命先生的話，不以為然帶著二個手下人離去。一行三人向前走出沒多遠遇到日軍士兵跟一名狙擊手激戰(zhàn)，警察頭目忽然想起算命先生的提醒，趕緊原路返回找到算命先生，哀求算命先生化解他的血光之災。算命先生趁機指出警察頭目工作的警察局便是兇禍源頭，警察頭目已經把算命先生當成了神人，聽完算命先生的話趕緊帶著算命先生向警察局走去。

算命先生提醒警察頭目得找一個替身，只有找到了替身才能化解血光之災，警察頭目對算命先生的話深信不疑，喜出望外從身上掏出二百元送給算命先生以示答謝，算命先生接過了警察頭目打賞的二百元，轉過身子告別警察頭目離去。

薛一槍與一個伙伴在屋中被一伙日軍特工包圍，為首的隊長舉起手槍對準薛一槍，盤問薛一槍從何處而來，薛一槍面對日軍特戰(zhàn)隊隊長的手槍桿沉穩(wěn)不亂，謊稱自己是坂本長官的手下，日軍特戰(zhàn)隊長不相信薛一槍的話，要求薛一槍報上暗語，薛一槍不知道日軍的暗語內容，計上心來煽了日軍隊長一耳光，日軍隊長挨了一耳光開始相信薛一槍是已方隊友，薛一槍回到伙伴身邊低聲商量如何還擊，二人出奇不意掏槍反擊日軍特戰(zhàn)隊，算命先生趕了回來幫助二人開槍打死了幾個受傷的日軍特戰(zhàn)隊士兵。

算命先生是薛一槍的領導名叫石亮，石亮開槍打死完日軍特戰(zhàn)隊士兵，跟薛一槍等人商議下一步的行動計劃。好漢石霸虎(斌子 飾)提著一把大砍刀大鬧警局，警察頭目將石霸虎關入牢中，石霸虎在同伴老付的協(xié)助下逃出警局。 程猛(鮑鯤 飾)與伙伴們伏擊日軍軍隊，所有日軍士兵被程猛一方全部殺死，日軍長官見程猛等人來勢洶洶，只得從身上掏出一枚手雷佯裝要跟眾人同歸于荊

程猛料定日軍長官是在嚇唬眾人，面不改色走上前替日軍長官拉燃了手雷引線，不等日軍長官回過神來，程猛將手雷塞入日軍長官懷中把日軍長官推向一邊。