小桂對秀月的境遇忿忿不平，鼓動秀月去上海找凱文。上海灘幫派之爭由來已久，一次，因黑幫在街上殺人劫貨，搶走了洋買辦化爾茨走私的鴉片，華爾茨惱羞成怒，命吳良術(shù)立即解決這件事，良術(shù)使出種種手段，終于找回了鴉片、獲得洋人的賞識，當(dāng)上了督察長。阿慧在幫凱文找房子時受了傷，凱文急忙陪阿慧去醫(yī)院，白彤(李冰冰 飾)眼見凱文對阿慧悉心照顧，誤以為阿慧就是凱文的新婚妻子，傷心不已。