晉綏軍的王牌獨(dú)二旅奉命馳援被圍困的中陽(yáng)縣城，紅一軍團(tuán)捕捉戰(zhàn)機(jī)，指揮部隊(duì)在關(guān)上圍殲獨(dú)二旅獲得大捷。旅長(zhǎng)周原健負(fù)傷逃回太原，被閻錫山(周舟 飾)一頓訓(xùn)斥。蔣介石召開(kāi)國(guó)防會(huì)議，籠絡(luò)張學(xué)良(羿坤 飾)，要東北軍開(kāi)至黃河西岸形成夾擊紅軍之勢(shì)。連遭兩場(chǎng)敗仗的閻錫山召開(kāi)軍事會(huì)議，重申“存在主義”，決定請(qǐng)中央軍入晉“剿共”。姜玉涵(陳潔 飾)給義牒小學(xué)孩子們講解續(xù)范亭《哭陵》詩(shī)，賀子珍(國(guó)歌 飾)、胡耀邦(李陽(yáng) 飾)在窗外看到這一情景為之動(dòng)容。賀子珍得知洪劍波單刀決斗的消息，返回總部前讓洪劍波來(lái)見(jiàn)。洪劍波帶小四川騎馬而來(lái)，想著如何應(yīng)對(duì)賀子珍的批評(píng)。洪劍波聽(tīng)從賀子珍召喚來(lái)到義牒鎮(zhèn)，被在河邊洗衣的多情的春妮(王藝禪 飾)攔住說(shuō)話(huà)。賀子珍、劉英(胡彩虹 飾)看見(jiàn)這一幕，囑咐洪劍波好好地待春妮。賀子珍力阻洪劍波單刀赴會(huì)，洪劍波卻不肯退縮和反悔。毛澤東(張鐵林 飾)離開(kāi)張家塔前拜訪(fǎng)錢(qián)耀祖，縱論晉商以義制利的傳統(tǒng)，錢(qián)耀祖為毛澤東的信仰和人格魅力折服，表達(dá)了支持紅軍的態(tài)度。錢(qián)繼文穿著紅軍裝束回到家中，錢(qián)耀祖接受了兒子的選擇。蔣介石在中央陸軍大學(xué)演講，臺(tái)下的東北軍將領(lǐng)跪求打回東北去抗擊日寇，令蔣十分惱火。閻小川(潘宜剛 飾)擔(dān)心錢(qián)繼武(丁軍 飾)單刀決斗吃虧，錢(qián)繼武決心未改。楊靜安(王光輝 飾)獻(xiàn)計(jì)在城樓上打黑槍?zhuān)X(qián)繼武看穿其禍心予以拒絕。洪劍波和錢(qián)繼武在石樓城下單騎決斗，洪劍波佯敗突然發(fā)力砍傷錢(qián)繼武的戰(zhàn)馬，錢(qián)繼武跌落馬下一諾千金甘愿受死，洪劍波卻出于民族大義和長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光放其回城。胡耀邦安排錢(qián)繼文和白維明，以錢(qián)家名義去介休做一次生意，實(shí)際上是替紅軍購(gòu)一批貨物。錢(qián)繼文換上便裝去向姜玉涵辭行。