東吳孫權(quán)(張博 飾)接到曹操(陳建斌 飾)來信，希望其派兵襲取荊州。吳將陸遜(邵峰 飾)獻計，使孫劉兩家再結(jié)秦晉之好，以求荊州。諸葛瑾前來提親，被關(guān)羽(于榮光 飾)拒絕。關(guān)羽決定調(diào)走荊州全部兵馬進攻樊城，荊州空虛。孫權(quán)命呂蒙(常鋮 飾)率江東水師趁機攻取荊州。關(guān)羽首戰(zhàn)失利，身受箭傷。關(guān)羽查看龐德軍陣，決定放水破敵，關(guān)羽大勝。關(guān)羽箭傷復(fù)發(fā)，華佗前來為其療傷。關(guān)羽命華佗刮骨療傷，關(guān)羽堅毅令人感嘆。呂蒙在江邊視察軍情時，突發(fā)疾病。孫權(quán)命陸遜臨時接替大都督一職。原來，呂蒙詐病，為的是引誘關(guān)羽將荊州守軍全部調(diào)往樊城前線，以圖荊州。陸遜力諫孫權(quán)，讓呂蒙以大局為重，不可追殺關(guān)羽。是夜，吳軍偷襲西岸烽火臺，呂蒙親率大軍進軍荊州。