在過去的魔法大陸上，白雪公主決定獵殺美杜莎來對付巫后，但白雪公主不敵美杜莎，王子還慘遭石化。危急時刻白雪公主想到用光潔如鏡的盾牌映出美杜莎頭像，將美杜莎石化，救出了王子。在現(xiàn)在，眾人駕船回到童話鎮(zhèn)，受到熱烈歡迎，但影子逃脫并襲殺了藍仙子。艾瑪提醒小心亨利，卻被瑞金娜認為是嫉妒，眾人到童話鎮(zhèn)外放出皮特潘，艾瑪驗證皮特潘身體內(nèi)的確是亨利的靈魂。皮特潘潘迷暈了瑞金娜偷走了遺忘魔咒，他想把童話鎮(zhèn)變成新的夢幻島。