抗戰(zhàn)勝利，內(nèi)戰(zhàn)一觸即發(fā)。國民黨國防部二廳特派姬少康(任天野 飾)到馬淮安(申軍誼 飾)的集團(tuán)軍任政戰(zhàn)處長，旨在監(jiān)控肅清西北軍中的共諜份子。他讓劉副官假意發(fā)動(dòng)兵變，劫持了馬淮安，以試探77軍長吳克峰(劉小鋒 飾)。國防部二廳行動(dòng)特工汪寒梅(韓雪 飾)刺殺日本特務(wù)西元，得到了日軍的九里山軍火庫地圖。她將其秘密轉(zhuǎn)給了共產(chǎn)黨地下黨組織。姬少康來到徐州，并展開了調(diào)查。姬少康把懷疑目標(biāo)定在了同鄉(xiāng)吳克峰身上。新四軍偵查連的吳克嶺(徐佳 飾)化裝成新六軍諜報(bào)參謀，單槍匹馬去見哥哥吳克峰，吳克峰將其趕走。集團(tuán)軍調(diào)防徐州，吳克峰前去收繳了日本人留在白云寺的軍火。四叔來到徐州，準(zhǔn)備和吳克峰接頭。姬少康用計(jì)得知了我黨的聯(lián)絡(luò)電臺和時(shí)間，四叔被捕。姬少康押其到徐州城門口時(shí)，吳克峰趕到，四叔為了掩蓋吳克峰，沖著吳開了一槍。吳克峰受傷，四叔犧牲。我黨和徐州情報(bào)站的一切聯(lián)系中斷，新四軍敵工部長馮路決定派出密使二號。國防部二廳派汪寒梅前往集團(tuán)軍任電臺臺長，化裝成"村姑"的她卻在徐州城門口遇到了吳克峰。