一匹無人騎乘的駿馬突然向羅斯頓等人疾馳而來，似乎有什么緊急情況。當羅斯頓試著騎上它，它駝著他來到山上的一個小部落，當地人將他奉為君王。羅斯頓想解釋自己不是他們要找的人，但是王室顧問Balar告訴他，如果他承認自己是冒名頂替者，將被處死。羅斯頓無奈勉為其難。羅斯頓用這匹神馬警告了自己的朋友們，幾人趕來營救，卻被Balar抓住。部落有一個習俗：要祭祀一名處女來平撫可能毀滅村莊的巨龍。羅斯頓挺身救下這名年輕姑娘，卻正好落入Balar的圈套。阻止巨龍的唯一方法就是讓真正的國王去獵殺它。