美國(guó)人金尼森和將軍來(lái)到重慶，美國(guó)作為中國(guó)的盟友，希望關(guān)系能夠一直好下去。韓紹功(黃志忠 飾)被押往重慶。1942年，在中共南方局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，大型歷史劇屈原在重慶隆重上演，屈原的愛(ài)國(guó)精神燃起了大后方社會(huì)各界的抗戰(zhàn)熱情。新聞界眾志成城，激勵(lì)起廣大青年學(xué)生前所未有的參軍熱情。日本占領(lǐng)緬甸以后，建立起一個(gè)軍事殖民政權(quán)。歷史劇屈原演出的成功，新華日?qǐng)?bào)也打算搞一個(gè)小演出，激勵(lì)全民抗戰(zhàn)的激情。