周恩來(劉勁 飾)正式接任蘇區(qū)中央局書記，在臨時中央的再三敦促下部署攻打贛州。毛澤東(王霙 飾)與蘇區(qū)中央局多數(shù)同志意見相左，發(fā)生激烈爭論。周恩來夜訪朱德(王伍福 飾)，朱德談及自己對毛澤東多年相處的了解，提醒周恩來應該重視毛的意見。

但在博古(陳昌曠 飾)等提出的奪取中心城市的“進攻路線”的強壓下，毛澤東的正確意見遭到否決，被迫退隱東華山。在青燈古佛旁，毛澤東在報上看到“淞滬大戰(zhàn)”的消息，當即揮筆疾書，以蘇維埃臨時中央政府主席的名義宣布紅軍對日作戰(zhàn)。