時間倒回1996年，堪薩斯州。那時的大巫師弗蘭克還只是個普通的，不受人重視的技術(shù)人員。那時幾個主要的技術(shù)人員正在做一個重大實驗但卻出現(xiàn)了故障，一股巨大的氣流不受控制地形成龍卷風(fēng)直沖云霄。前去幫忙的弗蘭克被卷進了颶風(fēng)中。大巫師從回憶中醒神，他說多蘿西就是在奧茲王國降生的，他認(rèn)識多蘿西的母親而且兩人是互相深愛著的。盧卡斯被埃蒙綁起來審訊，但他實在不知道自己為什么要殺死那些士兵。安娜帶來了一套古怪的工具戴在盧卡斯頭上。多蘿西對大巫師保持高度警惕，只愿意把一顆子彈交給大巫師互換信任。這時埃蒙闖了進來打算殺了多蘿西，被大巫師阻止了，多蘿西請求見盧卡斯。多蘿西讓盧卡斯撒謊以求換來自由。盧卡斯的記憶被魔法禁錮了，西方女巫來到了監(jiān)牢打算為他解開魔法。西方女巫憤怒地發(fā)現(xiàn)那是葛琳達的魔法。在翡翠城的城堡里，迪普和杰克重逢。但是杰克對她已經(jīng)失望了，即便迪普對他表明了愛意。在公主的要求下，杰克展示了自己新的金屬的身體，迪普被嚇到，公主高調(diào)宣示自己對杰克的所有權(quán)。多蘿西以身參與魔法打開了盧卡斯的記憶。記憶里盧卡斯運送著六個與希爾維一樣會魔法的女孩，在遭到士兵審訊時，盧卡斯保護小孩們離開后吞下了藥片。西方女巫從盧卡斯的記憶中得知自己的母親南方之母還活著，而且被葛琳達關(guān)了起來以培養(yǎng)小女巫。大巫師下令讓埃蒙去抓希爾維。效力于葛琳達的伊麗莎白奉命放走了盧卡斯。埃蒙幫多蘿西找到了小女巫希爾維。老年癡呆的老國王在找愛狗的時候發(fā)現(xiàn)了保護著希爾維的托托，十分激動，害怕的希爾維將他變成了石像。大巫師說多蘿西是這個世界的救世主，要她去阻止葛琳達。盧卡斯，多蘿西和希爾維等人出發(fā)前往葛琳達的城堡。蘭德維爾公主十分憤怒想要血洗翡翠城，大巫師堅稱她的父親是因葛琳達而死，只要用槍，他們就可以報仇。為了證明槍的威力，大巫師轉(zhuǎn)身射殺了安娜。