皇上知道包拯(金超群 飾)和王丞相調(diào)查的案件后很是欣慰，杜平被安排為寧鄉(xiāng)知縣。等包拯走后龐吉被叫入宮中，他被皇上罰了十萬(wàn)兩白銀用于賑災(zāi)。珍珠衫回到了杜平手中，寧鄉(xiāng)是他的故鄉(xiāng)。杜平給艾虎(王莎莎 飾)開(kāi)玩笑，他并不知道艾虎是女的。　　皇上派包拯為賀契丹正旦使，這是王丞相的主意，他主要是想讓包拯去查一下邊關(guān)守將投敵叛國(guó)的事情。艾虎不明白在打仗期間還要出使契丹，公孫先生說(shuō)連他都不能去，他告訴艾虎要去真定府查案。宋夏議和后契丹成為大宋的心腹大患，由于袁杰統(tǒng)領(lǐng)重兵，密報(bào)的人說(shuō)這個(gè)上將軍有通敵嫌疑?！　忻茉好鼮檠策呠娛梗梢源順忻茉簩?duì)邊關(guān)軍隊(duì)有賞罰之權(quán)，展昭(何家勁 飾)建議包拯帶上鍘刀隨行，但公孫先生說(shuō)萬(wàn)萬(wàn)不可，包拯只好帶人前去。由于包拯離開(kāi)京城，開(kāi)封府暫由少尹馮廷代理。日本派遣國(guó)書(shū)說(shuō)想和大宋和親，皇上是堅(jiān)決不同意和異族人合婚?！　∠铲o的話說(shuō)知了皇上心里，皇上對(duì)龐貴妃說(shuō)他心里永遠(yuǎn)只有她一個(gè)人。王延齡丞相勸皇上無(wú)效只好去找八王爺，他提及了御賜人金簡(jiǎn)，八王爺打算去找皇上試一下。八王爺對(duì)皇上的一番勸解讓他答應(yīng)納日本公主靜香為妃子。　　八王爺?shù)膬鹤討{借自己的實(shí)力在官場(chǎng)中也得了個(gè)四品官職，他感覺(jué)還是和包拯下棋來(lái)得痛快。包拯打算先不進(jìn)真定府，他想讓公孫先生等人暗自了解袁杰將軍情況，他直接去了契丹境內(nèi)。公孫先生打扮成走方郎中，艾虎扮作藥童跟著。