林倩如直接詢問馮秉堃(劉小峰 飾)的真實(shí)身份，兩人沖突漸起。

蘇小雅幫焦志新(李光潔 飾)畫圖，兩人四目相對擁抱在一起，但因?yàn)槭分倭寂c蘇小雅訂婚在先，所以焦志新又理智地拒絕了小雅，小雅痛苦離開。

林倩如勸馮秉堃去公安局自首，馮秉堃答應(yīng)考慮，但讓林倩如不要再跟焦志新見面了。

焦志新給林倩如打電話，問她是不是有什么沒說出來的苦衷，林倩如說她去公安局的事馮秉堃已經(jīng)知道了，焦約林下午三點(diǎn)在咖啡館見面。林倩如想起馮秉堃的囑咐，打電話把她準(zhǔn)備去見表弟的事告訴了馮秉堃，馮秉堃極力阻攔，說自己三點(diǎn)前一定趕回家，求林倩如一定要等他，林倩如同意。

三點(diǎn)，咖啡館，馮秉堃與焦志新見面，馮秉堃警告焦離林倩如遠(yuǎn)點(diǎn)，說否則他會后悔的，說完轉(zhuǎn)身即走。馮秉堃的背后，仇恨在胸的焦志新舉起了手槍，但他自我斗爭了半天，沒有扣動扳機(jī)。

侯天柱探知了林倩如的種種行為，他命令馮秉堃用毒藥將林倩如毒死。雨夜，馮秉堃徘徊在公安局的門口，與林倩如的往事歷歷在目……

回到家的馮秉堃對林倩如大發(fā)雷霆，林倩如感到絕望。馮秉堃卻說決定聽從倩如的勸告去公安局自首，林倩如潸然淚下，發(fā)誓會一直等著馮秉堃。

第二天，馮秉堃包下整個(gè)西餐廳和林倩如吃告別飯，在《友誼地久天長》樂曲的伴奏下，林倩如將毒酒喝下，倒在了地上。

林倩如的突然死亡使焦志新悲痛萬分，他認(rèn)定馮秉堃為了掩蓋自己的特務(wù)身份而害死了表姐。林倩如的墓前，馮秉堃與焦志新扭打在一起。