朱疤子帶領(lǐng)團(tuán)防兵上山，苗家寨在史玉湘的指揮下向團(tuán)防兵發(fā)起進(jìn)攻，兩方開戰(zhàn)不可開交，潘艷春受驚失足墜山昏迷，山路埋伏重重團(tuán)防兵損失慘重，阿珠用山歌引來朱疤子，朱疤子急于救孫駝子而卸下防備被逮個(gè)正著，朱疤子被活捉苗寨眾人舉杯同慶，史玉湘建議苗寨自立新規(guī)好形成正規(guī)隊(duì)伍，在龍飛漢等人的響應(yīng)下黑虎山自衛(wèi)隊(duì)成立了，苗寨舉辦開山堂請(qǐng)示神明后準(zhǔn)備處決朱疤子，朱疤子被帶進(jìn)山洞等待刀刑，不愿就此送命的朱疤子極力為自己辯解，龍飛漢聽后決定讓與朱疤子有真面過節(jié)的米多處置他，朱疤子奸計(jì)得逞，米多帶著他往山洞外走去，就在米多下手時(shí)朱疤子使計(jì)成功擺脫米多，躲過一劫的朱疤子在山腰上遇到鐵公雞，鐵公雞帶著他和昏迷不醒的七姨太回到了沈家，團(tuán)防兵的全軍覆沒讓沈百萬大發(fā)雷霆，于敬齋學(xué)成歸來領(lǐng)命上山勸降龍飛漢，龍飛漢對(duì)其信任有加但苗寨眾人對(duì)于敬齋的到來的動(dòng)機(jī)表示懷疑，兩方僵持最后于敬齋自動(dòng)提出用苗寨的老規(guī)矩開山堂由神明來證明自己的清白，儀式過后于敬齋成功取得苗寨信任，眾人喝血結(jié)盟，阿珠仍然對(duì)于敬齋的來意充滿疑問，于敬齋告辭龍飛漢，就在臨走前孫駝子把握機(jī)會(huì)向于敬齋求救，孫駝子如愿被帶走，沈百萬到七姨太房內(nèi)關(guān)心，潘艷春借此機(jī)會(huì)提出要回戲班唱戲，沈百萬同意。