在很多年前，M還是一個小女孩，她快樂的生活在這個世界上，但是她和其他的孩子不一樣，M的身邊隨時更換父母，她有著不同的爸爸和媽媽。兩個陌生男子來到了M的家里，他們面見了M的父母，讓M的父母匯報最近發(fā)生的事情，M的父母很害怕見到這群人，他們十分惶恐。這幫人每個月給M的父母一百萬，讓他們撫養(yǎng)M13年。M的父母在M面前表現(xiàn)得十分恩愛，實則這兩人不是夫妻關(guān)系，他們只是為了錢假扮M的父母。一天，M發(fā)現(xiàn)自己的腳受傷了，流出了血，她看見血就暈了過去。第二天，M的媽媽帶著她去公園玩耍，M對媽媽說自己受傷的事情，M的媽媽嚇得渾身發(fā)抖，讓M保密。母女兩人緊緊擁抱，M突然就失去控制，一口咬住媽媽的肩膀,M媽媽嚇得趕緊逃走。意料之中的事情發(fā)生了，M又換了一個媽媽，這個媽媽對M格外地好。九年之后，M帶著男朋友回家，M媽媽很熱情地接待了M的男友，讓M去商店買蛋糕。M在去蛋糕店的路上突然就感到一陣疼痛，隨即開始吐血，一幫黑衣人將M帶回了家，M的媽媽和M的男友面目猙獰的看著M，M被這種眼神嚇到，她逃出了家門，最后倒在了馬路上。鏡頭轉(zhuǎn)換至2016年，那時候的K和諾亞還是學生，她們到外地留學，來到了所謂的吸血鬼酒店，兩人對里面的東西十分好奇。一個女人指引著K和諾亞進入了地下室，隨著光線越來越暗，兩人反而越來越興奮。突然，女人變換了臉色，露出她的獠牙，諾亞和K沒能逃出她的手掌心。當諾亞和K再次醒來的時候，她們被帶到了一座宮殿里，諾亞被宮殿主人變成了吸血鬼，K被一個男人帶到一個密閉空間，男人露出了獠牙，K暈了過去。鏡頭轉(zhuǎn)換至現(xiàn)在，K在馬路上醒了過來，一幫警察用槍指著K，K絲毫不畏懼，她帶著姐妹們沖出包圍，全力追趕山田。山田和諾亞駕車帶著真奈美前往那座神秘宮殿，真奈美將成為貢品送給宮殿的主人。吸血鬼宮殿建立得富麗堂皇，宮殿主人下令將一個女吸血鬼放出來。女吸血鬼從血泊中爬了出來，渾身都是鮮紅的血液，她爬到了宮殿之主的面前。宮殿主人將身邊的一個婢女刺死，拿來喂自己。一個只有頭部的吸血鬼讓宮殿主人將真奈美的軀體供給她食用，宮殿主人拒絕了她的請求，真奈美是她的美食。