其實 王天橋(李乃文 飾)說的是就是普通的智齒，并非代號為“智齒”的機密計劃。王天橋把接頭的事告訴了 潘慎之(姜武 飾)，后者卻在感嘆著，自己的生命只剩下兩天了。李言(阮巡 飾)的那個膠卷究竟扔到哪里去了呢？

說來也巧，那個裝有膠卷的火柴盒，被阿金(柯藍 飾)的兒子阿寶拾到了。阿金一見到這個膠卷，居然以為上面那些看不明白的數(shù)字是存折密碼。于是就對潘慎之百般殷勤，令老潘不知所措。

這時，戴笠再次發(fā)來了密電，務必除掉“田鼠”！馬德才不知如何是好，只能采取以假亂真了。他明白住在平安里11號的那只“田鼠”是假的，但是只要殺了他，戴笠又怎么會知道是假的呢？于是，他命令老于連夜行動，并帶上照相機，拍下行刑現(xiàn)場照片，好向戴笠交差。

眼看老于就要將潘慎之處決，又是情急之下，潘慎之突然亮出了 陳丹鳳(吳越 飾)留下的那把槍，并且不小心走火，將老于擊傷。慌亂中，潘慎之被阿金藏到了屋里，撿了條命……

但是，李言卻被 白露(繆婷茹 飾)抓住了！