NSS要員金賢俊死亡后，因參與IRIS的間諜活動而被捕的前NSS局長白山(金永哲 飾)被監(jiān)禁在孤立的島嶼上。由張赫 所飾演的鄭有健原是一名警察，因參與一項剿匪活動立功，被NSS相中，繼而成為NSS要員。在訓(xùn)練了一年后，有健成為了訓(xùn)練教官，負責訓(xùn)練池秀妍(金素賢 飾)(金素賢 飾)（李多海 飾）、徐賢宇(尹斗俊 飾)（尹斗俊 飾）等其他要員。另一邊廂，柳中元（李凡秀 飾）原是北韓特務(wù)，如今生活于柬埔寨。金妍華(林秀香 飾)（林秀香 飾）是IRIS要員，力邀柳中元幫她，一起合作完成一個任務(wù)。柳中元起初不為所動，最后勉強答應(yīng)了。NSS，鄭有健如今的職務(wù)為TF-A隊長。NSS新來的副局長崔敏（吳妍秀飾），外表精明能干。IRIS要員RAY與其手下霸占了一架NSS的直升機，降落在囚困白山的荒島上，并成功的把白山了出來。但是白山卻在半空中選擇跳海離開IRIS。NSS接到通知指白山被劫走了后，立即派TF-A隊到該荒島去救援。白山跳海離開直升機后上了岸，劫持秀妍威脅有健不得傷害他的人身安全。有健當機立斷讓狙擊手賢宇除掉白山，但是卻打中了秀妍的肩膀。NSS最終把白山抓回了NSS總部，并拷問他。NSS決定由TF-A隊把白山移去郊區(qū)的基地KC。白山要求NSS每天都提供報紙。由RAY帶領(lǐng)的IRIS要員包括了妍華闖進了基地KC。樸室長和有健護送白山的離去。最后，因為樸室長的犧牲而得以保全有健和白山的性命。