俄羅斯魔術(shù)師向沈家戲法發(fā)出挑戰(zhàn)，要打擂臺(tái)。沈萬(wàn)奎(巍子 飾)接受了俄羅斯魔術(shù)師彼得的挑戰(zhàn)，并督促弟子們不能掉以輕心。沈欣萍(鄧麗欣 飾)在街上救了進(jìn)步青年‘光明社’領(lǐng)袖鄭毓敏(邊瀟瀟 飾)，鄭毓敏想說(shuō)服沈萬(wàn)奎加入‘光明社’，被沈萬(wàn)奎婉言謝絕，沈欣萍深深敬佩鄭毓敏的先進(jìn)思想 。來(lái)寶獨(dú)自潛心研究戲法‘炮口遁形’希望在擂臺(tái)上打敗俄羅斯人。沈萬(wàn)奎從金大人(石小滿 飾)那得知來(lái)寶的這個(gè)節(jié)目，并讓他在師兄弟面前表演，‘炮口遁形’的門(mén)道讓沈萬(wàn)奎和司徒坤(張洪睿 飾)都百思不得其解，沈萬(wàn)奎對(duì)來(lái)寶表示全力支持。寶琦(馬敬涵 飾)想弄清楚來(lái)寶的戲法的秘密，深夜去看那口炮弄傷了腳，被沈萬(wàn)奎訓(xùn)斥不懂行規(guī)，寶琦開(kāi)始失去沈萬(wàn)奎的信任，來(lái)寶心中暗喜。